كيفية القيام بأبحاث وتحليل الأسهم الفعالة


الاستثمار هو فن مدعوم بالمعلومات وهو ليس لمن لا يحبون المخاطر لأنه ينطوي على الكثير من هذا.


هذا لا يعني أنه يجب أن تكون خبيرًا قبل أن تبدأ في الاستثمار ، فمن المرجح أنك لن تكون أبدًا إذا كنت في الخارج ولا تشارك بنشاط أو حتى ترتكب أخطاء وتتعلم منها.


كيفية القيام بأبحاث وتحليل الأسهم الفعالة



بدلاً من الانتظار لتصبح خبيرًا مزعومًا قبل أن تبدأ ، يمكنك التعلم في الوظيفة من خلال البحث والنسخ والتعلم من أولئك الذين أتقنوا الفن إلى حد كبير.


من الطبيعي أنه عندما تكون جديدًا على شيء ما ، فإنك تطرح أسئلة من الأشخاص الذين كانوا هناك.


الاستثمار في الأسهم


إحدى الطرق العديدة للاستثمار هي الأسهم . إنها تحظى بشعبية كبيرة وربما تكون واحدة من أفضل طرق الاستثمار المتاحة. هذا يعني أنك تشتري حقوق ملكية وأسهمًا في شركة أو مؤسسة والتي بموجبها تصبح مالكًا جزئيًا للشركة.


تعتبر الأسهم عادةً استثمارات طويلة الأجل مع القليل من المخاطر. من المحتمل أن تواجه بعض التقلبات ، لذا مهما كانت الأموال التي تضعها يجب أن يكون هناك أموال لا تحتاجها لبضع سنوات.


للاستثمار فيها ، أنت بحاجة إلى معرفة كيفية عمل التداول في سوق الأوراق المالية. لا تقوم فقط بشراء أسهم أي مؤسسة تجدها دون البحث أولاً عن كيفية عملها. يمكنك تعلم كل شيء عن الأسهم هنا .


البحث وتحليل الأرصدة

يعد البحث عن الأسهم وتحليلها عملية. على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على بناء قرارك على عوامل أخرى في بعض الحالات ، في معظم الحالات ، تحتاج إلى معرفة عدد من الأشياء بما في ذلك ، سمعة الشركة ، ومدى حسن أدائها ، والاقتصاد العام وما إلى ذلك. يشار إلى هذا عادة بالتحليل الأساسي في أبحاث الأسهم.


سواء كنت تهدف إلى النمو من أجل القيمة ، فأنت بحاجة إلى عقل فاحص يطرح أسئلة ويبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. جزء من هذا هو معرفة ما تشتريه أو تبيعه. في أي وقت للشراء أو البيع وبأي سعر.


يركز معظم المحللين على قطاعات معينة ويختارون الشركات التي يمضون قدمًا في دراستها بعد ذلك ، والتحقق من البيانات المالية للشركات ، وقيادتها ، وكذلك منافستها.


يذهبون أيضًا إلى أبعد من ذلك للتحقق من الحقائق والموردين والعملاء. هذا يساعدهم على رؤية الصورة الكبيرة ومعرفة كيف تعمل الشركة وكذلك أداء الليل في العامين المقبلين.


كمستثمر ، قبل الاستثمار ، قد تضطر إلى القيام ببعض هذا لتقييم الأسهم المختلفة ومعرفة أيها يجب أن تشتري فيه. في حين أن المعلومات متاحة في معظم الأوقات ، يمكن أن تستغرق كل هذه بعض الوقت حتى تتمكن من البدء بشركة أو شركتين تهتم بهما.


بمرور الوقت ومع اكتساب المزيد من الخبرة ، يمكنك توسيع نطاق وصولك. حتى لو كنت ستستخدم خبراء مثل سماسرة البورصة ، فلا يزال من الجيد فهم أساسيات كيفية عمل كل هؤلاء.


السؤال هو أين تبحث عن إجابات لأسئلتك وكيف تقوم بإجراء أبحاث الأسهم الخاصة بك؟ هناك العديد من الأدوات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية والأنظمة الأساسية المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكن أن توجهك في قراراتك الاستثمارية.


خطوات المشاركة في أبحاث الأسهم


ابحث عن معلومات

ل تبدأ البحث الخاصة بك ، يجب أن تبدأ من مكان وجودك. اجمع كل المستندات والمعلومات التي قد تحتاجها سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال.


قم بإجراء بحث كمي من خلال النظر في البيانات المالية للشركات وكيفية أدائها في العامين الماضيين.


يمكنك القيام بذلك عن طريق الحصول على بعض المستندات مثل التقارير السنوية والتحديثات الفصلية لعملياتها والبيانات المالية التي تعتبر إلزامية لتقديمها إلى لجان الأوراق المالية والبورصات. هذه متاحة للاستهلاك العام.


يمكنك إما استخدام نهج من أعلى إلى أسفل مما يعني أن تبدأ بصناعة معينة ، والنظر إلى العديد من الشركات هناك وتحديد موقع واحد يقوم بعمل رائع. يعني استخدام النهج التصاعدي أن تبدأ بشركة ثم تتعرف على الصناعة ككل.


شيء آخر هو إلقاء نظرة على تقارير المحللين حول الأسهم التي تهتم بها. سيساعدك هذا على توفير الكثير من الوقت لأنها مليئة بالمعلومات.


يمكنك قراءة التقارير من محلل مختلف عن نفس المخزون ورؤية الخيط المشترك في التقارير. يمكن أن تكون توقعات الأرباح من محللين مختلفين مفيدة أيضًا.


ماذا تحلل

للوصول إلى نتيجة موثوقة ، تحتاج إلى معرفة ما الذي يتضمنه بحث المخزون وما الذي تبحث عنه خاصة مع كم المعلومات المتوفر لك. يمكنك البدء بالإيرادات خلال فترة محددة والتي يمكن أن تشمل كلاً من الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية.


كيف تصبح متداول فوركس ناجح؟


يخبر الدخل التشغيلي مقدار ما حققته المؤسسة من أعمالها الأساسية بينما تتحدث الإيرادات غير التشغيلية عن الأموال التي يتم جنيها من نشاط تجاري لمرة واحدة مثل بيع أحد الأصول على سبيل المثال.


هناك أيضًا الدخل الصافي الذي يمثل صافي الدخل. إنه ما قامت به المنظمة بعد خصم أشياء مثل الضرائب والنفقات والاستهلاك من الإيرادات.


ربحية السهم (EPS) هي أيضًا مؤشر جيد يجب الانتباه إليه. إنه يخبرنا عن مدى ربحية السهم ، على أساس كل سهم. تشمل المؤشرات الأخرى التي يجب النظر إليها نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) والعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول.


قم بإجراء تحليل الأعمال

الآن الخطوة التالية هي الانتقال إلى تحليل أعمال الشركة. تريد أن تعرف نقاط القوة والضعف في الشركة.


كيف يكسبون المال ، الذي قد يكون واضحًا أم لا ، وما المنتجات أو الخدمات التي يبيعونها ، وما إلى ذلك. ستحتاج إلى التحقق من مدى قوة هوية علامتهم التجارية ، ومن هم عملاؤهم ومنافستهم ، وما إذا كانت لديهم ميزة تنافسية بالإضافة إلى القدرة للنمو.


يعد فريق القيادة والإدارة أيضًا مؤشرًا جيدًا يجب الانتباه إليه. تحتاج أيضًا إلى التحقق مما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ أو إذا كانت هناك أي علامات حمراء على المدى القصير والطويل.


ضع كل شيء معا

الآن بعد أن أصبحت لديك معلومات في متناول يدك ، فقد حان الوقت لوضع كل شيء في سياقه ومعرفة أيهما يجب أن تستثمر فيه. يجب أن تفهم أنه لا توجد طريقة سريعة أو محددة لمعرفة ما يمكن توقعه أو كيفية أداء السهم.


يتعلق الأمر بتكهنات وتقديرات تستند إلى الأداء والنمو في الماضي والحاضر. أي أخذ ما حدث في الماضي مع ما يتوقع حدوثه في المستقبل واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.


كلما زادت دقة توقعك لسهم ما ، يظهر مدى فهمك للصناعة والشركات في هذا المجال.


يمكنك معرفة المزيد من خلال قراءة هذه المقالة حول مخزون الأبحاث .


استنتاج

مما سبق ، من الواضح أن هناك العديد من العوامل والمقاييس التي يمكنك استخدامها كمستثمر للبحث عن الأسهم وفهمها.


عند البدء ، ستحتاج إلى بذل الكثير من الوقت والجهد لفهم الأسهم المختلفة. مع مرور الوقت ، ستتحسن في ذلك وستتطلب وقتًا أقل.


تذكر ، لست مضطرًا للبدء من الصفر نظرًا لوجود العديد من منصات التحليل المتاحة لبدء البحث.


اقرأ ايضا: كيف تشتري أسهم شركة إير بي إن بي؟


أحدث أقدم